Les exportations métallurgiques restent mal orientées Malgré ce recul de la production, après une forte baisse en 2019, les exportations de produits métallurgiques progressent de 2,2 % en volume en 2020 (+2 000 tonnes), à 94800 tonnes. En revanche, compte tenu d’un effet prix défavorable sur le ferronickel, la valeur1 des exportations baisse de 7,6 % sur l’année, soit -15,0 milliards XPF (-26,0 milliards XPF par rapport au record de 2018) à 118,2 milliards XPF. Le marché chinois s’affirme comme le principal débouché de la métallurgie calédonienne, au détriment de l’Europe et notamment de la France suite à l’arrêt de la production de mattes.2 En 2020, les commandeschinoises concentrent 73 % de la totalité des exportations du territoire (contre 26 % en 2014et 19 % en 2009). Le deuxième client est Taiwan avec 5 % des volumes exportés, suivi du Japon (4 %). Production et exportations de produits métallurgiques Tonnes de Les exportaons étallurgiques Variation En tonnes de nickel contenu 2010 2015 2019 20202020/2019 nickel contenu 117 054 Production de nickel 53 940 93 977 94 404 90 708 -3,9% 120 000 110 619 Ferronickels 39 802 56 486 70 654 65 051 -7,9% 3 952 6 801 Mattes 13 917 6 761 0 0 ns 100 000 95 276 18 194 92 78394 831 NHC 222 9 686 6 483 18 253 181,6% 3 481 29 572 4 909 2 901 1 956 NiO 21 044 17 267 7 404 -57,1% 10 070 11 995 13 718 80 000 26 648 1 420 18 572 Production de carbonate de cobalt (CoCO3) 1 568 1 240 681 -45,1% 5 407 10 172 731 Exportations de nickel 55 892 95 276 92 782 94 831 2,2% 60 000 11 553 9 620 Ferronickels 41 381 56 890 69 712 67 292 -3,5% 15 463 Mattes 14 393 6 761 0 0 ns 40 000 79 929 NHC 118 11 132 6 868 18 542 170,0% 59 219 668 8556295 NiO 20 493 16 202 8 997 -44,5% 20 000 38 131 Exportations de carbonate de cobalt (CoCO3) 0 1 515 1 129 883 -21,8% Exportations de nickel (en millions XPF) 102 193 97 251 127 820 118 151 -7,6% 0 Ferronickels 76 035 61 492 98 707 86 012 -12,9% 2015 2017 2018 2019 2020 Mattes 25 978 7 002 0 0 ns Chine Europe Autres NHC 118 10 299 8 706 21 610 148,2% Asie (hors Chine) USA Total NiO 0 18 458 20 408 10 529 -48,4% Sources : DIMENC,ISEE Exportations de CoCO3 (en millions XPF) 0 3 172 2 961 2 012 -32,0% Sources: DIMENC, ISEE 3. Perspectives L’industrie du nickel est confrontée à des évolutions rapides tant de sa structure que de ses débouchés. La consommation en nickel primaire tend de plus en plus à se scinder en deux marchés distincts, celui de l’acier inoxydable et celui des batteries des véhicules électriques, dont les tendances et la valorisation des produits afférents divergent fortement. Le dynamisme du marché de l’acier inoxydable, quireste le principal débouché (environ 70 % de la consommation primaire de nickel), est largement conditionné par la demande chinoise. Les perspectives d’évolution de celles-ci sont relativement favorables du fait du rapide redémarrage de son économie.En revanche, en parallèle, les capacités de production de fonte de nickel continuent de se multiplier principalement en Indonésie (environ +200 000 tonnes par an) induisant un excédent d’offre sur le marché. Dans ce contexte, la décote pour les ventes de ferronickel pourrait perdurer en 2021. Sur le segment des batteries des véhicules électriques, les perspectives sont très encourageantes. Selon divers analystes, la consommation de nickel nécessaire à l’alimentation de 1Fortement concurrencé par le NPI, le ferronickel est soumis à un premium négatif sur les marchés (décote par rapport au cours du nickel au LME) qui peut aller jusqu’à 3 000 dollars la tonne. 2Les mattes autrefois produites par la SLN étaient exportées vers la France pour une transformation finale sur le site Eramet de Sandouville (Le Havre). 106